1、 负责开拓、发展高价值私人财富客户，满足高端个人客户个性化理财需要，提升客户忠诚度；
2、 以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务；
3、 负责客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发；
4、 及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求